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方正证券拟退出瑞信证券 第三家外资全资控股券商浮现

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  证券时报记者 胡飞军

  又一家外资全资控股券商即将诞生。

  9月8日晚间,方正证券公告称,拟向瑞信银行股份有限公司(简称“瑞信”)转让瑞信证券49%股权,转让价格为11.4亿元。此次股权转让完成后,方正证券不再持有瑞信证券股权。

  若此项交易顺利完成,瑞信将全资控股瑞信证券,而瑞信证券也将继摩根大通、高盛高华之后,成为第三家外资全资控股券商。

  方正证券拟清仓退出

  据了解,瑞信证券为方正证券、瑞信于2008年共同投资设立的证券公司。此次交易前,瑞信持有瑞信证券51%股权,方正证券持有瑞信证券49%股权。

  公告显示,瑞信证券2021年实现营业收入4.97亿元,净利润4518万元;今年上半年营业收入1.32亿元,亏损1.05亿元。截至2022年6月末,瑞信证券总资产16.43亿元,总负债2.32亿元,净资产14.11亿元(未经审计)。

  经相关评估机构评估,瑞信证券全部权益评估价值23.25亿元,评估增值8.09亿元,增值率53.38%,瑞信证券49%股权对应评估价值为11.39亿元。

  最终,方正证券和瑞信证券以上述评估结果为基础,协商确定此次股权转让价格为11.4亿元。

  “我们的合作伙伴已经接受了我们全资控股证券合资公司的提议,对此我们倍感喜悦。我们将继续在华投资布局,深耕中国市场,推动瑞信本土化战略的顺利落地。”对于此次方正证券转让49%股权的动作,瑞信中国区首席执行官、瑞信证券董事长胡知鸷如是表示。

  由于今年上半年瑞信证券亏损1.05亿元,按照股权转让协议约定的价格调整机制,方正证券预计将至少收回股权转让金10.88亿元。

  经方正证券初步测算,如交割日在2022年12月31日之前,此次股权转让将增加公司本年度净利润约2.9亿元;如交割日在2022年12月31日之后,受公司权益法核算所持瑞信证券股权负收益影响,本次股权转让将增加公司交割日所在年度净利润不低于2.9亿元。

  外资全资控股增至3家

  近年来,随着中国资本市场对外开放力度加大,外资券商为加大对中国市场布局,相继采取了包括控股或全资控股、公司更名以及新申请业务牌照等一系列举措。

  2021年8月,摩根大通受让其他5家内资股东所持股权,全资控股摩根大通证券100%股权,使得摩根大通证券成为国内第一家外资全资控股的证券公司。

  紧随摩根大通脚步的是高盛高华证券。2020年3月,高盛高华证券由外资股东高盛(亚洲)变更为高盛集团,并被增持股份至51%;2021年10月,高盛宣布将收购尚未拥有的高盛高华股权,并于次月完成股权变更工商登记,高盛高华因此成为第二家外资全资控股券商。

  彼时,高盛方面表示,获得高盛高华的全部股权将为高盛在中国的长期发展和成功提供更佳的定位。在高盛收购完成后,高盛高华将更名为高盛(中国)证券有限公司。不过,截至目前,高盛高华的工商登记信息及年报披露中尚未显示更名信息。

  据此,若此次方正证券股权转让顺利,瑞信证券将成为第三家外资全资控股的券商。

  据了解,瑞信成立于1856年,业务遍及全球大约50个国家和地区,控股股东为瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)。瑞信在中国深耕已超过60年,2020年6月,瑞信通过增资成为合资公司(瑞信证券前身)的控股股东,该合资券商去年更名为瑞信证券。去年8月,北京证监局核准瑞信证券变更业务范围,增加了证券经纪、证券投资咨询、证券自营业务。

  值得一提的是,瑞信旗下的合资公募——工银瑞信基金,在业内也相当知名。

  对此,瑞信大中华区首席执行官杜英树表示,瑞信正在持续努力推进全资控股中国证券合资公司,截至目前一切进展顺利。中国是瑞信亚太乃至全球战略的重要组成部分,瑞信不仅将中国视为具有巨大发展潜力的市场,更视为给合作和互赢提供机遇的重要市场。

  9月2日,瑞信亚太区财富管理业务主管马杰明(Benjamin Cavalli)受访时表示,瑞信集团的目标是“在获得证券合资公司完全所有权的基础上,开始在中国提供财富管理服务”,预计启动时间不晚于明年第一季度。

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